Компания Purcari управляет более чем 1.000 гектарами виноградников и четырьмя производственными площадками в Румынии и Молдове, являясь самым награждаемым производителем вина из Центральной и Восточной Европы на Decanter London в период 2015-2016 годов. Purcari владеет двумя из пяти ведущих премиальных брендов в Румынии, с общей долей в этом сегменте 26%.
В этом контексте компания решила провести публичное предложение по продаже 49% собственных акций с рыночной стоимостью примерно 120 миллионов евро.
Компания показывает инвесторам, что располагает низкой базой расходов и обильным предложением качественного винограда, что позволяет вести чрезвычайно прибыльный бизнес. Маржа EBITDA за первые 9 месяцев 2017 года составила 33%, тогда как маржа чистой прибыли выросла до 23%.
Предложение Purcari проходило в период 29 января - 8 февраля, а диапазон цены подписки составлял от 19 до 28 RON/акция. Цена предложения была установлена в зависимости от заявок, размещенных институциональными инвесторами.
В результате IPO (первичного публичного размещения) продажа состоялась по минимальной цене 19 RON/акция, а общая стоимость сделки достигла 186.2 миллиона RON (40 миллионов евро). Акции компании начнут торговаться на BVB (Бухарестская фондовая биржа) 14 февраля, сообщили посредники IPO, Raiffeisen Bank и Swiss Capital.
Источник: agora.md, wall-street.ro
